Excel管理の非効率を解消、AIが支援する帳票管理業務の新しい形

　多くの企業で、帳票発行業務をExcelのみで管理する運用に限界が見え始めている。Excel中心の運用は作業が煩雑になる上、業務の進行状況を把握しづらく、効率性や内部統制にも影響を及ぼす。特に複数部門や多拠点で運用する場合、情報連携が複雑化する傾向にある。

　このような課題を解消する上では、AIを活用して請求書をはじめとする帳票関連業務を自動化する帳票発行システムの導入が有効となる。CSVやPDFデータから一括で帳票を作成・送付できるため、手入力によるミスを大幅に削減し、業務全体の効率化を実現できる。また、従来Excelで作成していた帳票のレイアウトをそのまま再現できるため、運用を大きく変える必要がない。さらに、閲覧・作成・編集・発行の権限をユーザー単位やチーム単位で制限でき、作成した帳票は取引先に応じた方法で一括送付できる。

　加えて、発行済みの帳票を可視化し、自動で進捗を管理する仕組みにより、送付漏れや回収漏れの防止にもつながる。本資料では、帳票発行システムの導入によって、Excel中心の運用からどのように業務を変革できるのかを詳しく解説している。