経理担当の負担を軽減、仕訳・転記・集計作業の負担を最小化する4つの方法とは

　経理担当者にとって、会計システムへの仕訳入力・転記・集計といった一連の作業は、手間と時間がかかる業務の1つだ。また、業務効率面の課題だけでなく、手作業によるミスのリスクもあることから何とか改善できないものかと願う方も多いのではないだろうか。

　解決策は幾つかあるが、まず取り組みたいのが、仕訳処理ルールの整備と共有だ。勘定科目、税区分など、業務ごとに必要な仕訳ルールを事前に定義するのはもちろん、複雑な取引や例外にも対応できるよう、具体的な例やルールをマニュアル化することが大切だ。さらに、担当者間でルールを共有・統一することで、属人化や判断ブレを防げる。また、転記・集計作業の自動化や、アウトソーシングの活用などの選択肢も組み合わせることで、経理担当者の負担を軽減し、会社全体の生産性向上も期待できるだろう。

　本資料では、仕訳・転記・集計作業が引き起こす課題と、その解決策を解説する。「月次処理のたびに残業が発生している」「Excelでのデータ加工やインポート前の整形作業など、手作業によるエラーの可能性が常にある」といった課題を抱えている企業は、本資料を参考に解決のヒントをつかんでほしい。