営業企画担当者を悩ませる「顧客・案件管理」と「提案資料作成」、効率化の鍵は

　顧客管理に営業戦略立案、提案資料作成と、営業企画の業務は多岐にわたる。これらを効率化するため、SFA（営業支援）／CRM（顧客関係管理）や、プロジェクト管理、名刺管理などさまざまなツールが登場しているが、導入に踏み切れていない企業がまだまだ多いのが実情のようだ。

　実際、営業企画担当者407人を対象に行った調査によると、業務効率化に向けてITツールやシステムの導入を進めているとの回答は3割以下にとどまっている。時間がかかっている業務や効率化させたい業務を聞くと、顧客管理と案件管理、そして提案資料作成が上位に入った。このことからも、まずはこれらを効率化できるSFA／CRMを導入することで営業企画担当者の業務負荷軽減を図る必要があるといえそうだ。

　顧客管理や案件管理が個人任せになり、データが組織内でしっかりと共有されていない状態では、業務効率が低下するだけでなく営業戦略にも悪影響を及ぼしかねない。営業企画担当者の悩みとその解決策を明らかにした本資料を参考に、自社の状況を点検し、課題に即したツール選びを進めてほしい。