Salesforceのデータ活用を推進、集約・可視化を支援するBIツールとの連携とは

　SFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）を導入したものの、「状況をタイムリーに把握できない」「次の行動につながらない」といった声がよく聞かれる。その背景には、データを複数のシステムで管理していたりExcel管理が常態化していたりと、成果につながるようなデータ管理・活用を実践できていない点にあるようだ。

　これらの課題の解消には、Salesforceやデータベース、データウェアハウスにあるデータ、さらには個人管理しているExcelのデータなど幅広いデータを集約させてリアルタイムな連携を図り、統合したデータを可視化する仕組みづくりが有効だ。例えば、予算と実績を一元的に管理できれば、予実ギャップのタイムリーな把握につながるのはもちろんのこと、ダッシュボードなどを使ってデータを分かりやすく可視化すれば、次の打ち手が明確となり、改善アクションの早期実現が可能になるといった具合だ。

　本資料では、Salesforceでのデータ活用における課題を明らかにしながら、データの集約・可視化を支援するBIツールを紹介する。その活用によって課題を解決した事例も複数取り上げているので、ぜひ参考にしてほしい。