SFAやExcelの営業データをリアルタイムに可視化、事例に学ぶBIツール活用術

　営業部門のよくある課題が、今期のパイプラインや売り上げの着地見込みをリアルタイムに把握できないというものだ。しかし、売上実績データをExcelなどに取り込み、集計を行うだけでは、担当者ごと／店舗ごとの営業状況をスピーディーに把握できず、思うような成果が挙げられないという声はよく聞かれる。

　また、SFAを導入していながら、標準のダッシュボードでは望むようなKPIのチャートを表現できず、状況把握が難しいと悩むケースも少なくない。そこで活用が増えているのが、SFAやExcelでまとめた営業データをダッシュボードで可視化し、勘と経験ではなく数値に基づいた打ち手の検討と実行ができるBIツールだ。

　同ツールは、主要なデータベース以外にSalesforceや複数のビジネスチャット、MAツールとも連携可能で、幅広い活用法が考えられる。本資料では、セゾン情報システムズ、アサヒビール、みずほ銀行の3社の事例を基に、同BIツールの実力を探っていく。