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ウイングアーク1st株式会社

製品資料

ウイングアーク1st株式会社

Salesforceからの帳票出力を効率化、クラウド帳票サービスで解決できる課題とは

営業支援・CRMツール「Salesforce」からの帳票出力には、Excelで作成した帳票へ手作業でデータをコピーする手間や、レイアウトのカスタマイズ性の欠如などの課題がある。これらを解決できるクラウド帳票サービスを紹介する。

コンテンツ情報

公開日 2017/06/22 フォーマット PDF 種類 製品資料
ページ数・視聴時間 8ページ ファイルサイズ 3.29MB

要約

 伝票や請求書、給与明細などの「帳票」の運用では、複雑なレイアウトの作成や印刷時のズレなど、さまざまな課題がある。営業支援・CRMツール「Salesforce」からの出力でも、帳票へのデータコピーやカスタマイズなどで苦労しているユーザーも多いだろう。

 本コンテンツで紹介するクラウド帳票サービスは、Salesforceとシームレスに連携でき、SalesforceのUIからボタンのクリック操作で帳票の印刷・出力が可能で、紙の帳票をスキャンしたデータを元に帳票設計ができる機能も備える。

 設計画面ではプログラミングなどの特別な知識やスキルがなくても全体のデザインからけい線、固定文字まで正確に再現でき、取り込んだ後で文字サイズ変更などのカスタマイズも柔軟に行える。Salesforceからの帳票出力におけるさまざまな課題を解決し、コスト削減や業務効率向上を可能にするクラウド帳票サービスを見ていこう。

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