金融機関の業務分断をどう解消する？　AIエージェントで実現する業務改革

　金融業界は今、事業環境の急速な変化に直面している。業務量が増大し続ける金融機関において、社内オペレーションの抜本的な見直しが求められている。解決すべき喫緊の課題は、受付を担う「フロントオフィス」でデジタル化が進む一方、事務処理を担う「ミドル・バックオフィス」では属人的で一貫性のないプロセスが残されている点だ。

　本動画では、CRMプラットフォームとAIエージェントを活用し、フロントからバックオフィスまで一気通貫で業務を変革するオペレーションをデモで紹介する。ケース1の「銀行編」ではカード紛失への対応を、ケース2の「保険編」では旅行中の手荷物紛失に伴う保険金請求手続きを、それぞれ短時間でスムーズに進める様子を取り上げている。

　担当者は、画面上の「お客さま360度ビュー」で顧客情報を一目で把握し、AIの支援を受けながら的確に対応を進める。金融機関の複雑な業務プロセスがAIとワークフローの融合によって高度化する一連の流れを、本動画で確認できる。