3カ月で営業システムを再構築、事例に学ぶSFA×MAの使いこなし方

　投資用マンション販売などを手掛けるプロパティエージェント。同社では、新築不動産物件の営業効率化を目的にSFAおよびMAを導入したものの、うまく活用できていなかった。マーケティングや営業履歴など各部門のデータが連携されておらず、単なる顧客管理ツールとしてしか機能していなかったのだ。また、中古物件市場の拡販に重きを置くという事業戦略が打ち出され、SFAもこの戦略に合わせる必要があった。

　そこで同社はこの現状を打開し、営業とマーケティングのプロセスを自動化すべく、既存SFAとMAの大幅改修を決断する。SFA・MAのライセンス更新の関係で3カ月しか時間がなかったが、まずは中古物件販売に絞ってシステムを構築し、その後に新築事業の構築に移るというステップで、急ぎで進めるべきものと品質を高めるべきものを切り分け、プロジェクトを進めていった。

　こうして構築された新たなシステムで、マーケティングとインサイドセールスのデータを連携させることにより、顧客フォローの漏れや無駄がなくなった他、営業担当者のMAに関するリテラシーが高まるなど、さまざまな効果が生まれているという。本資料で、その詳細を見ていこう。