顧客情報を集約してスマートフォンで活用、日本パレットレンタルの名刺整理術

　名刺をファイルなどに入れて管理し、営業活動に利用している企業は今も多い。しかし、名刺は重要な顧客情報であるため、営業車の中などに置いておくわけにもいかず、肌身離さず持ち歩くことになる。

　物流商材レンタルの老舗、日本パレットレンタルも、そんな企業の1つだった。同社の営業担当者は、セキュリティ上のリスクを避けるため、名刺を収めた分厚いファイルを常に持ち歩いていたが、実際に使うのは数枚だったという。そこで、CRMと連携する名刺管理サービスを導入して、名刺情報を集約した。

　その結果、名刺情報の検索性が向上し、スマートフォンで、いつでも顧客情報を閲覧できるようになった。さらに、人事異動後の引継ぎがスムーズになるなど、副次的な効果も出てきたという。同社はどのような製品を用いて、社内での名刺活用を促進させたのか。さらに詳しく見ていこう。