Salesforceと相性の良い名刺管理は？　注目すべき6つの選定ポイント

　ビジネス機会創出やマーケティング活動強化・効率化などを目的に名刺管理ツールを利用する企業は多いが、「顧客データに重複があり業務に活用できない」「データメンテナンスに手間がかかる」といった課題が出るケースも少なくないため、導入には自社の要件と製品の特長を照らし合わせた比較検討が重要になる。

　特にSalesforceを利用している企業が名刺管理ツールを選ぶ際には、顧客データを最新に保つための負荷を軽減するだけでなく、Salesforceの活用推進につながるツールを選び、データを一元管理できる体制を構築するのが望ましい。また、それには正確なデータが不可欠であるため、名刺情報を正しく、重複せず取り込める精度が求められる。

　そこで本資料では、サンブリッジのSalesforceプラチナコンサルティングパートナーとしての知見をもとに、Salesforceユーザーが名刺管理ツール選定で重視すべきポイントを「セキュリティ」「デジタル化の精度」など6つの視点で詳しく解説する。また、4つの代表的な名刺管理ツールをピックアップし、それぞれの特長や違いが一目で分かる比較表も掲載しているので、製品選びに役立ててほしい。