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株式会社ラクス

事例

株式会社ラクス

脱Excelで販売管理業務を効率化、事例に見る「販売管理システム」活用法

受発注や請求、入金といった販売管理業務において、Excelで管理を行う企業も多いため、Excelの転記作業などに時間を費やしている担当者も多いだろう。そのような課題を、販売管理システムを活用して解決する方法を事例から見ていく。

コンテンツ情報
公開日 2021/08/19 フォーマット PDF 種類

事例

ページ数・視聴時間 33ページ ファイルサイズ 1.63MB
要約
 見積もり、受注、発注、納品、請求、入金といった販売管理業務において、Excelやスプレッドシートで管理を行っている企業は多い。その結果、案件や業務量、従業員の増加によりExcelの転記作業に多くの時間を割いたり、帳票発行やメール送信といったルーティンワークに多大な時間を費やしたりしている担当者も少なくないはずだ。

 そこで考えられるのが販売管理システムの導入だが、自社独自の運用に合うものが見つからなかったり、現行システムを直したくても作った人が退職していたりして、導入しても定着に至らないケースも見受けられる。このような課題の解決策として、ノーコード開発で自社仕様にできる販売管理システムが登場している。

 本資料では、この販売管理システムを導入した4件の事例を通じて、販売管理業務における課題と解決法を紹介する。発注書や見積書の作成といったルーティンワークをボタン1つで自動化し効率化できるため、業務のスピードアップと人為的ミスの削減に寄与する他、クラウド型でリアルタイムに情報共有ができるなど多くの導入効果が得られているという。アナログな管理を行っている企業は、ぜひ本資料を参考にしてほしい。